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在入股基金业方面
急速飞驰 2018-10-22

  (以下简称阿里)、苏宁易购002024)等六家机构投资者成功入股。其中,阿里以35亿元获配2.68亿股,荣升华泰证券第六大股东。

  此次定增认购,可谓是证券业龙头和互联网巨头的又一次牵手,此前已有腾讯控股牵手中金公司。互联网巨头之间大战,无不是在争夺可以获利的点。当下,这个战火已然烧到了券商行业——腾讯与阿里都在笼络龙头券商。

  对于阿里而言,此次入股华泰证券为其在金融领域布局又添了重要一笔。一方面将进一步推动华泰证券与阿里的业务合作;另一方面,目前A股市场和券商股处于底部区域,不排除抄底可能。对于华泰证券而言,此次定增阿里将助力华泰证券加快布局金融科技领域。

  市场分析人士表示,互联网巨头对券商业领域的快速渗透,使得市场对行业的业务结构革新有了新的看点和期待。

  作为互联网巨头,此次阿里牵手华泰证券给众多投资者提供了想象空间。据报道,近几年,阿里系在金融业的布局接连不断,其中部分认购合作获实现,部分合作传闻未有结果。

  据天眼查数据显示,在入股基金业方面,此前天弘基金增资扩股,浙江阿里巴巴电子商务有限公司(蚂蚁金服前身)对其注资11.8亿元。增资扩股后持51%股份,成为天弘基金第一大股东。另外,于2010年成立的云锋基金也有马云的身影。

  保险业方面,阿里系率先走在互联网巨头前列。目前,蚂蚁金服已手握国泰产险、众安保险、信美相互保险三张保险相关牌照。2013年,阿里巴巴、腾讯和中国平安联手成立了众安在线%,为第一大股东,获得国内首张互联网保险牌照。2016年7月份,蚂蚁金服以8.33亿元入股内地首家台资财产保险公司—国泰产险,蚂蚁金服占股51%。信美人寿相互保险社则是由蚂蚁金服、天弘基金等出资发起。

  券商方面,2015年11月份,澳门永利娱乐蚂蚁金服宣布将入股德邦证券,并等待监管部门批准。而收购方案申请已过去近三年,未有结果。此外,在对外开放和CEPA协议的推动下,合资券商的设立申请火热,其中正在排队当中的云锋证券背后的股东背景也有马云的身影,但云锋证券的设立审批流程一直停留在2016年4月28日,再未有进展。

  另外,在支付、小贷、基金销售、保险中介、征信等牌照方面,蚂蚁金服也均有参与。

  近年来,华泰证券在券商业转型大潮中取得先发优势,并形成了其独有的竞争力,综合实力已稳居行业第一方阵,特别是在互联网经纪业务上较为突出。

  华泰证券董事长周易在很早之前于集团内部提出了用互联网改造经纪业务的口号,2014年还对外打出“足不出户、万三开户”的广告。

  财报显示,2017年上半年,华泰证券的营业收入93亿元、净利润54亿元,同比增长分别达到40%和86%,赶超国泰君安、中信证券、海通证券等老牌券商。

  但中国证券业协会数据显示,截至2018年上半年,华泰证券净资本仅为506.57亿元,行业排名第八,与其他第一阵营券商还有较大差距。随着此次定增完成,华泰证券净资本已达648.65亿元,行业排名跃居第四。

  2017年券商板块行情就十分薄弱,个股平均跌幅达到15.34%。在这样的基础上,今年券商股的杀跌更显得惨烈。截至8月3日收盘,今年以来跌幅在30%以上的券商股达到了21只,跌幅在20%以上的多达29只。仅5月至今,就有24只个股跌幅达到20%以上。(数据来源:同花顺300033)i问财,“券商股”共39只)其中,华泰证券今年以来股价也累计下跌了16.4%。

  据媒体报道,恒泰证券相关人士曾在接受采访时表示,就券商整体面临困境来看,一是专业化能力不足,同质化还比较严重;二是监管环境变动频繁,无法把控,对个体公司存在较大影响。而对中小券商而言,面临竞争压力较大,在资本实力、人员素质以及综合竞争能力同质化情况下,强者恒强的态势越发明显。

  在阿里、腾讯、京东等互联网巨头战投加入后,券商行业未来如何发展成为行业关注的焦点。

  东吴证券发表的研报指出,此次定增引入阿里,考虑互联网巨头在金融科技领域优势显著,并参考此前腾讯战略入股中金公司,期待未来公司依托金融科技提升对零售财富管理客户的服务效率。同时考虑此前证监会发布的《证券公司股权管理规定(征求意见稿)》明确收紧券商股权监管,判断未来互联网巨头将聚焦于通过技术服务切入金融领域,积极与传统金融机构合作。

  东吴证券在发表的研报中进一步指出,券商格局变迁,集中度提升与强者更强趋势鲜明,目前龙头券商也加速打造核心竞争优势。引入优质股东后,东吴证券表示看好华泰证券以财富管理为核心的战略前景。

  前海开源首席经济学家杨德龙表示,“阿里、苏宁的入股,有利于增强华泰证券的实力,巩固华泰证券的行业地位。目前互联网券商发展速度较快,传统金融公司通过互联网平台发展业务将更为便捷迅速,有利于实现互联网+的战略”。

  广发证券认为,腾讯入股中金、阿里入股华泰,预示在牌照管理日渐严格背景下,互联网巨头产业卡位、流量兑现将采取入股头部券商的方式。本周中证协公布场外期权交易商名单,一级交易商7家。衍生品市场扩容及国际化发展机遇下,行业龙头抢得先机。当前券商资产端压力有所缓解,龙头券商有望迎来估值修复。

  随着越来越多互联网巨头进入,券商业大有风起云涌之势,谁能引领行业新时代,让我们拭目以待。

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